فاکتور نسیه و تسویه‌اش

مشتری جنس را می‌برد و پولش را بعداً می‌دهد. در ژُمار این یعنی یک فاکتور با سررسید که مانده‌اش روی حساب همان مشتری می‌نشیند، و بعد یک «دریافت» که آن مانده را کم می‌کند. این دو کار جدا هستند و هرکدام رسید خودش را دارد.

پیش‌نیاز#

• مشتری باید واقعی باشد. روی «متفرقه» نمی‌شود نسیه فروخت — چون حسابی وجود ندارد که مانده رویش بنشیند.
• نیازی نیست از قبل مشتری را ساخته باشی؛ همان وسط فرم می‌شود ساختش.

گام‌ها — صدور فاکتور نسیه#

1. فرم فاکتور را باز کن. از دکمهٔ «+» گزینهٔ «فاکتور فروش».
2. مشتری را انتخاب کن. بالای فرم کارتی هست که نوشته «مشتری: متفرقه»؛ رویش بزن. اگر مشتری در فهرست نبود، همان‌جا «ساخت مشتری تازه» را بزن — با نام و شماره ساخته می‌شود و فرم را از دست نمی‌دهی.
3. اقلام را اضافه کن. در کادر جستجوی اقلام اسم کالا را بنویس و انتخاب کن. برای چیزی که کالا نیست، «قلم آزاد» را بزن و شرح و مبلغ بنویس. با زدن روی هر ردیف می‌توانی تعداد، قیمت و تخفیف همان ردیف را عوض کنی.
4. بلوک «دریافتی» را تنظیم کن. پایین‌تر کارتی هست با عنوان «دریافتی». اگر مشتری هیچ نمی‌دهد، مبلغ را خالی/صفر بگذار؛ اگر بیعانه می‌دهد، همان مقدار را بنویس. باقی‌اش می‌شود نسیه و همان‌جا نوشته می‌شود چقدر روی حساب مشتری می‌ماند.
5. سررسید بگذار. در همان بلوک تاریخ سررسید را انتخاب کن. اگر خالی بگذاری، فاکتور نسیه می‌ماند ولی روی «کارهای امروز» و یادآوری‌ها به‌موقع بالا نمی‌آید.
6. «صدور فاکتور» را بزن. شمارهٔ فاکتور همان لحظه گرفته می‌شود — قبلش نه.

دسکتاپموبایل

بعد از صدور#

یک شیت باز می‌شود با شمارهٔ فاکتور و چند کار: «چاپ فیش»، «پیامک به مشتری» (لینک فاکتور برای شماره‌اش می‌رود)، «اشتراک‌گذاری» و «کپی لینک». با «مشاهده» صفحهٔ فاکتور باز می‌شود و با «فاکتور بعدی» فرم خالی برای فاکتور بعدی.

در صفحهٔ فاکتور، برچسب وضعیت و یک خط خلاصه می‌بینی: چقدر دریافتی، چقدر ماندهٔ نسیه و سررسیدش کِی است. اگر از سررسید گذشته باشد همان خط رنگ هشدار می‌گیرد.

گام‌ها — گرفتن پول#

1. صفحهٔ فاکتور را باز کن و «ثبت دریافت» را بزن. مبلغ مانده از قبل پر شده است. (همین کار از پروفایل مشتری هم شدنی است، وقتی می‌خواهی بابت چند فاکتور یکجا پول بگیری.)
2. مبلغ را قطعی کن. اگر مشتری بخشی را می‌دهد عدد را کم کن؛ چیپ «نصفش» نصف کل طلبت را می‌گذارد.
3. روش دریافت را بزن. «نقد»، «کارت‌به‌کارت» یا «کارتخوان». برای دو تای آخر کادر «شمارهٔ پیگیری» هم باز می‌شود.
4. حساب مقصد را ببین. زیر «به حساب» نوشته پول به کدام صندوق می‌رود؛ با «تغییر» عوضش کن.
5. تخصیص را نگاه کن. ژُمار پول را از قدیمی‌ترین فاکتور باز شروع می‌کند و جلو می‌آید. اگر می‌خواهی خودت تعیین کنی کدام فاکتور تسویه شود، روی همان کارت «ویرایش» را بزن.
6. «ثبت دریافت» را بزن. رسید ساخته می‌شود و اگر سوییچ پیامک رسید روشن باشد، رسید برای مشتری می‌رود.

جزئیات بیشتر در ثبت دریافت و پرداخت.

نکته‌ها#

• مشتری لینک فاکتورش را باز کند، تو در تاریخچهٔ فاکتور می‌بینی «مشاهده توسط مشتری».
• می‌خواهی قسط‌بندی کنی؟ اول فاکتور را صادر کن، بعد در صفحهٔ فاکتور دکمهٔ «فروش اقساطی» را بزن. جزئیات در اقساط.
• پول را چک آورد؟ مسیرش فرق دارد — چک مشتری از دریافت تا وصول.
• فاکتور را اشتباه زدی؟ در منوی ⋮ صفحهٔ فاکتور «اصلاح فاکتور»، «ثبت برگشتی» و «ابطال فاکتور» هست — دو تای آخر فقط برای مالک و مدیر.

خطاهای رایج#