آشنایی با فاکتورها
تب «فاکتورها» جایی است که فروشها، پیشفاکتورها، خریدها و برگشتیهایت کنار هم جمعاند. این صفحه میگوید چه میبینی، هر وضعیت یعنی چه، و چطور سریع همان فاکتوری را که دنبالش هستی پیدا کنی.
تبهای نوع#
بالای صفحه چند تب داری و هر کدام فهرست جدایی است:
| تب | چه چیزی نشان میدهد |
|---|---|
| «فروش» | فاکتورهایی که به مشتری زدهای. تب پیشفرض. |
| «پیشفاکتور» | قیمتهایی که برای مشتری فرستادهای ولی هنوز فروش نشدهاند. |
| «خرید» | فاکتورهایی که از تأمینکننده گرفتهای. فقط اگر ماژول خرید در تنظیمات روشن باشد این تب را میبینی. |
| «برگشتی» | کالاهایی که مشتری پس داده و تو برگشتیشان را ثبت کردهای. |
با عوضکردن تب، فیلتر وضعیت هم به «همه» برمیگردد تا فهرست تازه را کامل ببینی.
نوار خلاصهٔ بازه#
زیر تبها یک کارت کوچک هست: بازهٔ انتخابشده و تعداد فاکتور در سمت راست، و جمع مبلغ در سمت چپ. اگر بخشی از این مبلغ هنوز نسیه مانده، زیرش با رنگ مینویسد «نسیه:» و مبلغ باز. در تب برگشتی همان خط «بازپرداختنشده:» میشود.
روی چیپهای «پیشنویس» و «باطل» عمداً مبلغی نشان داده نمیشود؛ اینها هنوز فروش حساب نمیشوند و جمعزدنشان گمراهکننده بود.
چیپهای وضعیت#
ردیف چیپهای زیر کارت خلاصه، فهرست را روی یک وضعیت میبندد. چیپها بسته به تب فرق میکنند:
| تب | چیپها |
|---|---|
| فروش و خرید | همه · تسویه · نسیه · بخشی · سررسیدگذشته · پیشنویس · باطل |
| پیشفاکتور | همه · ارسالشده · تأییدشده · ردشده · منقضی · پیشنویس |
| برگشتی | همه · تسویه · بازپرداختنشده · بخشی · باطل |
وضعیتها یعنی چه#
| وضعیت | معنی |
|---|---|
| تسویه | کل مبلغ فاکتور گرفته شده. |
| نسیه | هنوز چیزی از این فاکتور نگرفتهای. |
| بخشی | بخشی از مبلغ گرفته شده و بقیه مانده. |
| سررسیدگذشته | مانده دارد و از تاریخ سررسیدش گذشته — با رنگ قرمز میآید. |
| پیشنویس | هنوز صادر نشده؛ شماره ندارد و روی حساب مشتری اثری نگذاشته. |
| باطل | فاکتور صادر شده بود و بعد باطلش کردهای. |
| بازپرداختنشده | فقط در برگشتی: پول هنوز به مشتری برنگشته و از بدهیاش هم کم نشده. |
هر ردیف فهرست#
روی موبایل، فاکتورها به تاریخ گروه میشوند: «امروز»، «دیروز» و بعد تاریخ روز. هر ردیف نام مشتری، شمارهٔ فاکتور، ساعت و تعداد قلم را نشان میدهد و در سمت مقابل مبلغ و برچسب وضعیت. اگر سررسید گذشته باشد، بهجای زیرنویس معمولی مینویسد «سررسید گذشته · ۱۲ روز».
ردیف پیشنویس بهجای شماره مینویسد «ذخیرهشده ۱۴:۲۰».
عکس بالای همین صفحه هر دو حالت را دارد؛ با سوییچ زیر عکس بین «دسکتاپ» و «موبایل» جابهجا شو تا همین گروهبندی تاریخی را ببینی.
جستجو#
- جستجو را باز کن. روی موبایل آیکون ذرهبین بالای صفحه؛ روی کامپیوتر فیلد جستجو همیشه در نوار بالاست.
- هرچه یادت هست بنویس. راهنمای فیلد میگوید «شماره، مشتری یا کالا…» — هر سه کار میکنند.
- نتیجه را باز کن. فهرست همانجا کوتاه میشود؛ لازم نیست دکمهای بزنی.
فیلترها#
آیکون فیلتر (روی کامپیوتر همان دکمهٔ سهنقطهٔ کنار «فاکتور جدید») یک شیت باز میکند با دو بخش:
- «بازهٔ تاریخ» — امروز · دیروز · این هفته · این ماه · ماه قبل · سال مالی. پیشفرض «این ماه» است.
- «وضعیت» — همان چیپهای بالا.
وقتی فیلتری فعال باشد، روی آیکون یک نشانهٔ کوچک مینشیند. دکمهٔ «پاک کردن فیلترها» ته همان شیت، همهچیز را به حالت اول برمیگرداند.
باز کردن یک فاکتور#
- فاکتور صادرشده صفحهٔ جزئیات خودش را باز میکند (روی کامپیوتر اول خلاصهاش در پنل کنار فهرست میآید و با «باز کردن فاکتور» کامل میشود).
- فاکتور پیشنویس مستقیم در همان فرمی باز میشود که ذخیرهاش کرده بودی تا ادامهاش بدهی — چون هنوز صفحهٔ جزئیاتی ندارد.
فاکتور تازه#
روی کامپیوتر دکمهٔ «فاکتور جدید» در نوار بالای همین صفحه است و فرم را با نوع همان تبی که بازش کردهای میسازد. روی موبایل از دکمهٔ ثبت جدید در نوار پایین وارد شو. گامبهگامش را در صدور فاکتور بخوان.
وقتی چیزی پیدا نمیشود#
- «چیزی پیدا نشد» — فیلتر یا جستجو نتیجهای نداشته. دکمهٔ «پاک کردن فیلترها» همانجاست.
- «هنوز فاکتوری نزدی» — این تب واقعاً خالی است؛ با «فاکتور جدید» اولینش را بزن.
- «اینترنت وصل نیست — دادههای قبلی را میبینی.» — نواری بالای فهرست. آخرین چیزی که گرفته شده نمایش داده میشود؛ با «تلاش دوباره» تازهاش کن.
روی کامپیوتر#
فهرست بهجای ردیفهای ساده، جدول میشود با ستونهای شماره، تاریخ، مشتری، اقلام، مبلغ، مانده و وضعیت. کلیک روی هر ردیف، خلاصهٔ همان فاکتور را در پنل سمت چپ باز میکند. پایین فهرست هم مینویسد چند تا از چند تا را میبینی و دکمهٔ «بیشتر» ۲۵ تای بعدی را میآورد.