آشنایی با گزارشها
گزارشها یک جای واحد است که همهٔ عددهای کسبوکارت را کنار هم نشانت میدهد: فروش، سود، طلب، بدهی، موجودی، هزینه، چک و مالیات. هیچجا لازم نیست چیزی را دستی جمع بزنی — هر فاکتور و هر دریافتی که ثبت میکنی، همینجا خودش را نشان میدهد.
از کجا برویم#
از تب «بیشتر» کاشی «گزارشها» را بزن. یک میانبر دیگر هم هست: بالای همان تب، کارت «سود این ماه» مستقیم گزارش سود و زیان را باز میکند.
چه کسی گزارشها را میبیند#
گزارشها برای مالک، مدیر و حسابدار باز است. فروشنده این کاشی را در تب «بیشتر» نمیبیند و اگر آدرسش را مستقیم باز کند، پیام «گزارشها را مدیر و حسابدار میبینند» و دکمهٔ «برو به خانه» میگیرد. این عمدی است: کار فروشنده فروش و ثبت دریافت است، نه دیدن عددهای کلی کسبوکار.
بازه — مهمترین دکمهٔ این صفحه#
بالای صفحه یک ردیف چیپ هست: «امروز»، «دیروز»، «این هفته»، «این ماه»، «ماه قبل»، «سال مالی» و «دلخواه». پیشفرض روی «این ماه» است.
این بازه سراسری است: هر کارتی که ببینی و هر گزارشی که از اینجا باز کنی، با همین بازه باز میشود. زیر چیپها نام دقیق دوره نوشته میشود، مثلاً «شهریور ۱۴۰۵»، تا مطمئن شوی داری چه بازهای را میبینی.
هفته از شنبه شروع میشود و ماه و سال هم شمسیاند. لازم نیست تاریخ میلادی را جایی حساب کنی.
بازهٔ دلخواه#
- چیپ «دلخواه» را بزن. شیت «بازهٔ دلخواه» باز میشود.
- تاریخ «از» و «تا» را انتخاب کن. هر دو اجباریاند و تقویم شمسی است.
- «نشانم بده» را بزن. گزارش با همان بازه دوباره ساخته میشود.
روز پایان هم داخل گزارش هست — یعنی اگر «تا ۳۱ شهریور» بزنی، فروش خودِ ۳۱ شهریور هم حساب میشود. اگر تاریخ پایان را جلوتر از شروع بگذاری، پیام «تاریخ پایان نباید جلوتر از تاریخ شروع باشد.» میآید و دکمه فعال نمیشود.
کارتهای هاب#
کارتها در پنج گروه چیده شدهاند:
| گروه | چه چیزی داخلش است |
|---|---|
| فروش و سود | فروش، سود و زیان ساده، پرفروشها، مشتریان برتر، سود دستگاهها |
| پول | طلبها، بدهیها، موجودی صندوق و بانک، جریان نقدی، چکها، اقساط |
| انبار | موجودی، راکد و رو به اتمام |
| هزینه و مالیات | هزینهها، ارزش افزوده، سال مالی من |
| حسابدار | دفتر روزانه و بستهٔ حسابدار |
هر کارت یک عدد کلیدی دارد و زیرش یا یک مینینمودار است یا یک خط توضیح، مثل «۱۷ فاکتور» یا «۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان سررسیدگذشته».
کارتی که کمرنگ است و زیرش نوشته «روشن نیست»، یعنی آن ماژول برای کسبوکارت فعال نیست؛ لمس هم نمیشود و بهجای عدد «—» نشان میدهد. روشنکردنش از تنظیمات است.
داخل یک گزارش چه میبینی#
همهٔ گزارشها یک ساختار مشترک دارند:
- عدد بزرگ دوره. مثلاً «فروش خالص · شهریور ۱۴۰۵». اگر مقایسه ممکن باشد، کنارش درصد تغییر با فلش بالا/پایین میآید.
- نمودار. روند همان عدد در طول دوره.
- کاشیهای خلاصه. عددهای فرعی مثل «تعداد فاکتور» یا «میانگین فاکتور».
- «ریز گزارش». جدول ردیفبهردیف. روی کامپیوتر جدول کامل است و روی موبایل فهرست.
- دکمههای خروجی. پایین صفحه — خروجی گرفتن را ببین.
دو ابزار دیگر هم بالای بعضی گزارشها هست: چیپ «مقایسه با دورهٔ قبل» و کلیدهای دانهبندی «روزانه»، «هفتگی»، «ماهانه»، «فصلی» که فقط شکل نمودار را عوض میکنند، نه بازه را.
دو گزارش که بازه ندارند#
- «سال مالی من» همیشه کل سال را نشان میدهد و چیپ بازه رویش اثر ندارد.
- «دفتر روزانه» بهجای بازه یک روز میگیرد؛ بالای صفحه سوال «کدام روز؟» است.
نکتهها#
عددها با واحدی نشان داده میشوند که در تنظیمات انتخاب کردهای — معمولاً تومان. اگر نمودار «میلیون تومان» نوشته، یعنی محورش مقیاسشده تا خوانا بماند؛ خودِ عدد بزرگ همیشه کامل است.
گزارشها فقط میخوانند و چیزی را عوض نمیکنند. هر عددی که اینجا میبینی از فاکتورها، دریافتها، هزینهها و چکهایی میآید که خودت ثبت کردهای؛ اگر عددی عجیب بود، ردش را در همان فهرست بگیر.
خطاهای رایج#
| چه میبینی | یعنی چه |
|---|---|
| «هنوز عددی برای نشاندادن نیست» | هنوز چیزی ثبت نکردهای. با اولین فاکتور، کارتها پر میشوند. |
| «در این بازه چیزی ثبت نشده» | داده هست، ولی نه در این بازه. بازهٔ دیگری را امتحان کن. |
| «اینترنت وصل نیست — عددهای قبلی را میبینی.» | آخرین عددهای ذخیرهشده را میبینی. با «تلاش دوباره» تازهشان کن. |
| «… روشن نیست» | آن ماژول یا آن گزینه در تنظیمات خاموش است. |