آشنایی با مشتری‌ها

تب «مشتری‌ها» دفتر حساب توست: هر کسی که با او معامله می‌کنی، ماندهٔ حسابش و اینکه از او طلب داری یا به او بدهی داری. از همین‌جا هم مشتری تازه اضافه می‌کنی، هم یادآوری می‌فرستی.

سه تب بالای صفحه#

ژُمار مشتری و تأمین‌کننده را در یک فهرست نگه می‌دارد و با تب‌ها جدایشان می‌کند:

اگر کسی هم مشتری‌ات است و هم تأمین‌کننده‌ات، موقع ثبتش نوع «هردو» را بزن تا در هر دو تب بیاید.

دو عدد بالای فهرست#

بالای فهرست دو کارت می‌بینی: «طلب شما» یعنی جمع پولی که مردم باید به تو بدهند، و «بدهی شما» یعنی جمع پولی که تو باید بدهی. این دو عدد با همان فیلترهای فعلی حساب می‌شوند؛ یعنی اگر روی تب «تأمین‌کننده‌ها» باشی، فقط ماندهٔ آن‌ها را می‌بینی.

پیدا کردن یک نفر#

1. جستجو کن. در کادر «نام یا موبایل» چند حرف از اسم یا چند رقم از شماره را بنویس؛ زیر کادر تعداد نتیجه‌ها نوشته می‌شود.
2. مرتب‌سازی را عوض کن. چیپ‌های «بیشترین طلب»، «آخرین فعالیت» و «نام» ترتیب فهرست را تغییر می‌دهند.
3. فیلتر بزن. «طلب دارم»، «بدهی دارم» و «چک برگشتی» فهرست را کوچک می‌کنند. زدن دوبارهٔ همان چیپ فیلتر را برمی‌دارد.

دسکتاپموبایل

هر ردیف چه می‌گوید#

در هر ردیف، زیر نام یا شمارهٔ موبایلش نوشته می‌شود یا تعداد فاکتورهای بازش — مثلاً «۲ فاکتور باز». سمت دیگر ردیف مبلغ مانده است با یک برچسب کوتاه:

اگر از کسی چک برگشتی داری، زیر ردیفش نشانهٔ «چک برگشتی» می‌آید.

چند نفر را با هم انتخاب کن#

روی موبایل، انگشتت را روی یک ردیف نگه دار تا انتخاب شود؛ بعد بقیه را با یک لمس ساده اضافه کن. بالای فهرست نواری می‌آید که می‌گوید چند نفر انتخاب شده‌اند و دکمهٔ «یادآوری گروهی» را دارد. با «لغو» انتخاب پاک می‌شود. شرحش در یادآوری بدهی با پیامک آمده.

روی کامپیوتر#

روی نمایشگر بزرگ همان داده به شکل جدول می‌آید: نام، موبایل، مانده، آخرین فعالیت و تعداد فاکتور باز. با دکمهٔ «بیشتر» یا اسکرول، ردیف‌های بعدی بار می‌شوند.

فهرست خالی است؟#

اگر هنوز کسی را ثبت نکرده‌ای، پیام «هنوز مشتری‌ای نداری.» با دکمهٔ «مشتری جدید» می‌بینی. اگر جستجو کرده‌ای و چیزی پیدا نشد، پیام «کسی با این نشانی پیدا نشد.» می‌آید — نام یا شمارهٔ دیگری را امتحان کن.