پروفایل و صورت‌حساب
صفحهٔ هر طرف‌حساب یک دفتر «گرفتم / دادم» است: بالا ماندهٔ فعلی، وسط دو دکمهٔ بزرگ برای ثبت، و پایین تاریخچهٔ کامل معامله‌ها با ماندهٔ بعد از هر ردیف.
کارت مانده#
بالای صفحه، بسته به وضعیت حساب، یکی از این سه جمله را می‌بینی:
- «طلب شما از …» — او به تو بدهی دارد.
- «بدهی شما به …» — تو به او بدهی داری.
- «حساب شما با … تسویه است» — چیزی بینتان نمانده.
زیر مبلغ، خلاصه‌ای مثل «۲ فاکتور باز · قدیمی‌ترین سررسید ۴ مهر» می‌آید. اگر از او چک برگشتی داری، نوار قرمزی با تعداد چک‌ها و دکمهٔ «مشاهده» اضافه می‌شود که یک‌راست به همان چک‌ها می‌رود.
نقش «فروشنده» به‌جای مبلغ، جملهٔ «مبلغ مانده برای نقش تو نمایش داده نمی‌شود.» را می‌بیند. بقیهٔ صفحه سر جایش است.
دو دکمهٔ بزرگ و جهت هوشمند#
هر معامله‌ای با این شخص از همین دو دکمه ثبت می‌شود. دکمهٔ اول هوشمند و مانده‌محور است:
| وضعیت حساب | عنوان دکمهٔ اول | چه می‌کند |
|---|---|---|
| وقتی از او طلب داری (یا با مشتری بی‌حسابی) | «دریافت وجه» | فرم ثبت پول را در جهت دریافت باز می‌کند تا طلب کم شود. |
| وقتی به او بدهی داری (یا با تأمین‌کننده بی‌حسابی) | «پرداخت» | فرم ثبت پول را در جهت پرداخت باز می‌کند تا بدهی‌ات به او تسویه شود. |
| دکمهٔ دوم (برای مشتری) | «فاکتور / ثبت بدهی» | شیت ثبت بدهی سریع یا فاکتور فروش را باز می‌کند. |
| دکمهٔ دوم (برای تأمین‌کننده) | «ثبت خرید» | فرم صدور فاکتور خرید را باز می‌کند. |
اگر به کار معکوس نیاز داری (مثلاً می‌خواهی به مشتری پول بپردازی یا از تأمین‌کننده پول دریافت کنی، یا فاکتور خرید/فروش برای طرف‌حساب ثبت کنی)، دکمهٔ «⋮» (کارهای بیشتر) در بالای صفحه را بزن؛ گزینه‌های «ثبت دریافت وجه»، «ثبت پرداخت به طرف‌حساب»، «ثبت فاکتور خرید» و «ثبت فاکتور فروش» همیشه آن‌جا در دسترست هستند.
پرداخت به طرف‌حساب فقط برای مالک و مدیر است. اگر نقشت فروشنده باشد، دکمهٔ پرداخت غیرفعال است و بنر «پرداخت به طرف‌حساب فقط برای مالک و مدیر است.» را می‌بینی.
ثبت بدهی سریع (دفتر نسیه)#
وقتی جنسی را نسیه می‌دهی و حوصلهٔ فاکتور کامل نداری، دکمهٔ «فاکتور / ثبت بدهی» شیت کوتاهی باز می‌کند:
- مبلغ را بنویس. تنها چیز اجباری همین است.
- شرح بده. اختیاری — مثلاً «بار امروز».
- تاریخ را بگذار. پیش‌فرض امروز است.
- «ثبت بدهی» را بزن. یک فاکتور فروش نسیهٔ یک‌سطری ساخته می‌شود و به طلبت اضافه می‌شود.
سررسید پرسیده نمی‌شود؛ خودش از «مهلت نسیه» همان مشتری یا از تنظیمات کسب‌وکار برداشته می‌شود. اگر قلم‌به‌قلم لازم داری، دکمهٔ «یا فاکتور کامل بزن» تو را با همین مشتری به فرم فاکتور می‌برد.
اکشن‌های ثانویه#
زیر دو دکمهٔ بزرگ، سه دکمهٔ کوچک‌تر هست:
- «یادآوری» — پیامک یادآوری بدهی؛ شرحش در همین بخش آمده.
- «گرفتن صورت‌حساب» — برگهٔ چاپی صورت‌حساب همان بازهٔ انتخاب‌شده را باز می‌کند.
- «تماس» — اگر موبایلش را ثبت کرده باشی، شماره‌گیری را باز می‌کند.
صورت‌حساب زمانی#
پایین صفحه، همهٔ رفت‌وآمد حساب به ترتیب زمان می‌آید و ماه به ماه گروه می‌شود. با چیپ‌های «۳ ماه اخیر»، «۶ ماه اخیر» و «۱ سال اخیر» بازهٔ زمانی را عوض کن.
فیلتر سریع نوع تراکنش: بالای صورت‌حساب، سه چیپ کاربردی با شمارندهٔ تعداد سطور قرار دارند که به تو امکان می‌دهند اقلام را تفکیک و مقایسه کنی:
- «همه» — نمایش تمامی ردیف‌ها و تراکنش‌های صورت‌حساب در بازهٔ زمانی منتخب.
- «فاکتورها» — فقط نمایش فاکتورهای فروش، فاکتورهای خرید و فاکتورهای برگشتی؛ بدون درهم‌تنیدگی با دریافت‌ها و پرداخت‌ها جهت مقایسهٔ سریع اقلام.
- «دریافت و پرداخت» — فقط نمایش رسیدهای دریافت وجه، پرداخت‌ها و چک‌ها.
هر ردیف سه چیز را می‌گوید: چه اتفاقی افتاده (فاکتور، دریافت، برگشتی، چک، هزینه یا همان ماندهٔ اولیه)، مبلغش با علامت و رنگ، و مهم‌تر از همه ماندهٔ بعد از آن ردیف. با همین ستون می‌توانی قدم‌به‌قدم عقب بروی و ببینی مانده از کجا به این عدد رسیده.
ردیف‌های لمس‌پذیر و باز کردن اسناد: تمام ردیف‌های صورت‌حساب قابل لمس هستند. با زدن روی هر ردیف، مستقیماً به سند متناظر هدایت می‌شوی — فاکتور فروش یا خرید، فاکتور برگشتی، رسید دریافت یا پرداخت، صفحهٔ چک یا هزینه. از آن‌جا می‌توانی مشخصات کامل سند را ببینی، برگهٔ چاپی بگیری، یا در صورت نیاز اقدام به ابطال کنی.
اگر هنوز معامله‌ای نداشته‌ای، پیام «هنوز معامله‌ای با این مشتری نداشتی.» را می‌بینی.
فرستادن صورت‌حساب برای مشتری#
از منوی ⋮ بالای صفحه دو راه داری:
- «ارسال صورت‌حساب با پیامک». برگه برای موبایل همان شخص پیامک می‌شود. اگر شماره‌ای ثبت نشده باشد، پیام «شمارهٔ این طرف‌حساب ثبت نشده است.» می‌آید.
- «گرفتن لینک صورت‌حساب». یک لینک می‌سازد که خودت می‌توانی در هر پیام‌رسانی بفرستی. بعد از ساخته‌شدن، دکمهٔ «باز کن» چند ثانیه‌ای در پایین صفحه می‌ماند.
هر دو گزینه بازهٔ فعلی صورت‌حساب را می‌فرستند و فقط برای مالک، مدیر و حسابدار فعال‌اند.
پیش از فرستادن صورت‌حساب، بازهٔ درست را انتخاب کن. اگر مشتری فقط سر یک قلم شک دارد، «۳ ماه اخیر» خواناتر از «۱ سال اخیر» است.