دعوت حسابدار و بستهٔ حسابدار

آخر سال یا آخر فصل، حسابدارت داده می‌خواهد. دو راه داری و هر دو در ژُمار هست: یا یک بسته می‌سازی و فایلش را می‌فرستی، یا حسابدارت را با نقش «حسابدار» دعوت می‌کنی تا خودش هر وقت خواست نگاه کند. راه دوم برای همکاری همیشگی بهتر است.

پیش‌نیاز#

• بسته را مالک، مدیر و حسابدار می‌سازند. با نقش فروشنده پیام «این بسته برای مدیر و حسابدار است» می‌گیری.
• دعوت همکار فقط با مالک یا مدیر است.
• برای بسته باید دست‌کم یک سال مالی ثبت شده باشد.

راه یکم — ساخت و ارسال بسته#

1. صفحه را باز کن. «بیشتر ← گزارش‌ها ← بستهٔ حسابدار».
2. سال مالی را انتخاب کن. پیش‌فرض روی سال جاری است و زیرش بازهٔ دقیقش نوشته می‌شود.
3. قالب را انتخاب کن. اکسل رایج‌ترین است چون حسابدار می‌تواند مستقیم بازش کند.
4. محتوای بسته را ببین. فهرست چیزهایی که داخل فایل می‌آید همان‌جا با تیک نشان داده می‌شود: فاکتورها، دریافت‌ها، هزینه‌ها، چک‌ها، موجودی و دفترهای حسابداری.
5. «ساخت بسته» را بزن. زیر دکمه می‌نویسد چند دقیقه طول می‌کشد و تا وقتی در حال ساخت است: «دارد ساخته می‌شود؛ صفحه را نبند.» وقتی آماده شد اعلان هم می‌گیری.
6. «دانلود بسته» را بزن تا فایل را بگیری، یا برو سراغ گام بعد.

دسکتاپموبایل

فرستادن بسته#

دکمهٔ «ارسال به حسابدار» سه گزینه می‌دهد:

راه دوم — دعوت حسابدار#

1. به تیم برو. «بیشتر ← تیم»، یا از همان شیت بالا دکمهٔ «دعوت حسابدار».
2. «دعوت همکار» را بزن و شمارهٔ موبایلش را بنویس.
3. نقش را روی «حسابدار» بگذار. اگر از مسیر بستهٔ حسابدار آمده باشی، این نقش از قبل انتخاب شده است.
4. دعوت را بفرست. تا وقتی قبول نکرده، زیر «دعوت‌های در انتظار» می‌ماند و می‌توانی «ارسال دوباره» یا «لغو دعوت» بزنی.
5. حسابدار با همان شماره وارد می‌شود و کسب‌وکارت را در فهرستش می‌بیند.

حسابدار چه می‌بیند#

در صفحهٔ تیم، زیر «نقش‌ها به زبان ساده»، خود اپ نوشته: «حسابدار: فقط می‌خواند و خروجی می‌گیرد.» یعنی گزارش‌ها، دفترها، چک‌ها، صندوق و بانک و بستهٔ حسابدار را می‌بیند، ولی فاکتور نمی‌زند و چیزی را عوض نمی‌کند. صفحهٔ «نمای حسابدار» هم برای همین نقش ساخته شده است.

نکته‌ها#

• هر کاری که هرکس در کسب‌وکارت انجام دهد در تاریخچهٔ فعالیت ثبت می‌شود — از تنظیمات بازش کن.
• تعداد اعضا سقف دارد. اگر سقف پر شده باشد دکمهٔ دعوت خاموش می‌شود و زیرش می‌نویسد سقف پلن چند نفر است.
• می‌خواهی حسابدار دیگر دسترسی نداشته باشد؟ از فهرست اعضا، منوی ⋮ همان عضو را باز کن.

خطاهای رایج#

جزئیات نقش‌ها و دعوت در تیم و دسترسی‌ها، و توضیح کامل بسته در بستهٔ حسابدار و نمای حسابدار.